佳兆业集团宣布,公司公开发售获得了近3倍的超额认购,预计将在9日以每股3.45港元的下限价正式登陆港股挂牌交易,将融资大约34.5亿港元。
佳兆业方面披露称,公司公开发售录得大约2.94倍的超额认购,于8日确定定价为每股3.45港元,这个定价为其下限定价。此前在其公开发售中称,招股价在3.45-4.45港元之间。有外电报道称,届时其市盈率大约为6倍。
国泰君安证券地产分析师文启锋表示,从今年内地到港上市的民营房企表现来看,普遍不如意,原因在于,相比A股上市房企,香港的上市房企太多,而且种类齐全,更加市场化。因此,内地的房企在香港很难显示出其独特性。这也使得一些房企到港上市,在定价上更加谨慎。
对于佳兆业以大约6倍市盈率的下限价定价,文启锋认为,对比这个市盈率,预计佳兆业在上市首日的表现应该不错,甚至会有一成多的升幅。因为香港资本市场目前能够接受的房地产行业市盈率大概在10-15倍,相比之下,佳兆业的下限定价赢面较大。





